建设银行成功为大众集团牵头主承销首笔熊猫债

日前，建设银行作为牵头主承销商，为大众汽车国际金融股份公司成功承销发行首笔熊猫债券，本项目由大众汽车股份公司提供无条件且不可撤销保证，发行金额15亿元，期限2年，最终发行价格3.05%，获得较高全场认购倍数。本次项目是建设银行首次以牵头主承销商身份承销的全球500强跨国集团DFI熊猫债，为中国银行间债券市场引入又一重要国际发行人，也是全市场首单采用试点定价配售机制的熊猫债。

大众集团是建行集团重要战略客户。建行集团从2019年起就组建了大众集团熊猫债服务团队，洽谈熊猫债业务合作，并最终在激烈的同业竞争中脱颖而出，被委任为大众集团DFI熊猫债项目牵头主承销商。2022年10月上旬项目正式启动后，总-分-支-子紧密协同联动，以高质效的跨境资本市场协同服务，持续跟进对接境内外投资机构，积极夯实重要基石投资支持，最终推动本项目成功注册发行，树立了人民币债券市场新标杆。

本次项目的成功落地，为大众集团“在中国，为中国”发展战略的推动实施开拓了新的融资渠道，为未来建设银行与大众集团进一步深化合作奠定了良好的基础。此外，本次在银行间市场试点定价配售的新机制下，非银投资者踊跃参与项目竞标并足额获配，有利于进一步完善银行间市场价格发现机制。

本项目是建行集团全球债券DCM中心机制的又一次成功实践，也是进一步做强建行集团跨境债券承销的品牌影响力、持续提升投行业务参与国际竞争能力的又一里程碑。下一步，建设银行将继续创新运用投行产品工具箱，以多元化的综合资本市场服务，为更多的全球债券发行人和投资者搭建沟通桥梁，不断提升参与国际竞争能力，为推进我国资本市场双向开放、助力人民币国际化战略积极贡献建行力量。

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